如何写一个案例研究:书签指南和模板

赢得潜在客户的信任可能是一场斗争。在你开始期望赢得他们的业务之前，你需要证明你有能力兑现你的产品或服务承诺。

当然，你可以说你在X中伟大，或者在竞争中，当它来到Y时，你就是在竞争中。但在一天结束时，你真正需要赢得新的业务是冷，硬证明．

其中一个证明你的价值的最佳途径是通过一个令人信服的案例研究。事实上，HubSpot的2020国家的市场营销报告发现，它们是如此引人注目，它们是营销人员最常用的内容类型的第五大。

下面，我会介绍一下案例研究，如何准备写作一个，你需要在其中包含什么，以及如何成为有效的策略。要跳转到此帖子的不同区域，请单击下面的链接自动滚动。

案例研究的定义

如何撰写案例研究

如何格式化案例研究

业务案例研究示例

展示你的工作

案例研究的定义

一个案例研究描述一个特定的挑战，企业面临着和他们选择来解决这个问题的解决方案。案例研究的长度可以变化很大，并集中了一批相关的最初的挑战和解决方案应用的详细信息，并可以以各种形式如视频，白皮书，博客文章等呈现

在专业背景下，案例研究通常是讲述供应商和客户之间成功的商业伙伴关系。raybet平台也许你所强调的成功是你的客户创造了多少线索，关闭了多少客户，或者获得了多少收入。这些关键绩效指标(kpi)中的任何一个都是公司服务的实例。raybet电子竞技

如果处理得当，你的这些工作实例可以记录你的业务对现有或以前的客户的积极影响，并帮助你吸引新客户。

为了帮助你用他们可以信任的信息武装你的前景，我们整理了一个循序渐进的指南，如何为你的业务创建有效的案例研究-以及免费的案例模板创造你自己的。使用上面的表单获取它们，然后使用下面的步骤创建它们。

1.开始使用案例的模板。

讲述客户的故事是一个微妙的过程——你需要突出他们的成功，同时自然地将你的业务融入他们的故事中。

如果您刚刚开始学习案例研究，我们建议您下载HubSpot的案例研究模板．包括三纯文本和三个设计的模板来解释，而使用你的产品或服务的客户如何茁壮成长。

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2.确定案例研究的目标。

所有的业务案例研究都是为了展示服务的价值而设计的，但是它们可以关注几个不同的客户目标。

写作案例研究时，您的第一步是确定所谓的主题的目标或目标。换句话说，客户在这件件结束时会成功做什么？

客户目标您专注于将取决于您希望在出版本案研究的结果中向未来客户证明的内容。

您的案例研究可以重点关注以下客户目标之一：

• 遵守政府规定
• 降低企业成本
• 变得有利可图
• 产生更多的线索
• 关闭更多的客户
• 产生更多的收入
• 开拓新市场
• 变得更加可持续或节能

3.建立案例研究媒介。

接下来，您将确定创建案例研究的媒介。换句话说，你将如何讲述这个故事?

案例研究不必是简单的一页纸。在你的案例研究中使用不同的媒体可以让你在不同的渠道推广你的最终作品。例如，虽然书面案例研究可能只存在于你的网站上，并在Facebook的帖子中得到推荐，但你可以在Pinterest上发布信息图案例研究，在YouTube频道上发布视频案例研究。

以下是一些需要考虑的不同案例研究媒介:

书面案例研究

考虑以电子书的形式编写这个案例研究，并将其转换为可下载的PDF。然后，将PDF放在登录页面后面，让读者在下载之前填写表单，让这个案例研究为您的业务产生线索。

视频案例研究

计划与客户会面并拍摄采访。看到主题，亲自，谈谈您提供的服务可以在您的潜在客户的眼中走很长的路要走。

资料图案例

使用长，垂直的格式信息图表从上到下告诉你的成功故事。随着您的进展信息图，使用更大的文本和图表来强调主要的KPI，显示您的客户自与您合作的成功。

播客的案例研究

播客是您与客户有坦诚的对话的平台。这种情况研究可以听起来更真实和人类对您的观众 - 他们会了解您与您的客户之间的伙伴关系是真正的成功。raybet平台

4.找到合适的案例研究候选人。

写你以前的项目需要比挑选客户和讲故事了。您需要权限，报价和计划。首先，这里有一些东西在潜在候选人寻找。

产品知识

它有助于选择一个在您的产品或服务的物流中熟悉的客户。这样，他或她可以更好地与你提供的价值说话，这是对未来客户有意义的方式。

成果显著

看到最好结果的客户将成为最有力的案例研究。如果他们自己的企业从你的产品或服务中看到了模范的ROI，他们也更有可能传达出你希望潜在客户感受到的热情。

这个步骤的一部分是选择有经验的客户意外的成功从你的产品或服务。当你所提出的非传统客户 - 在行业，你通常不会与工作，例如 - 取得积极成果，它可以帮助从前景释疑。

人所熟知的名字

虽然小公司可能有强大的故事，但更大或更著名的品牌往往会给你自己的品牌带来可信度。事实上,89％消费者说，他们会从品牌购买他们已经认识到了竞争对手，特别是如果他们已经按照他们的社交媒体。

转换器

在与竞争对手合作后找到您的客户有助于突出您的竞争优势，甚至可能影响对您有利的决策。

5.联系你的候选人以获得写他们的许可。

为了让案例研究候选人参与进来，你必须为清晰和开放的沟通做好准备。这意味着要立即列出预期和时间表——没有这些是延误案例研究创建的最大罪魁祸首之一。

然而，在这一点上最重要的是得到你的主题的认可。当你第一次接触你的案例研究候选人时，向他们提供案例研究的目标和格式——这两者你都将在上面的前两个步骤中提出。

要从你的研究对象那里得到最初的许可，你要设身处地为他们想想——他们想从这个案例研究中得到什么?虽然你写这篇文章是为了你自己公司的利益，但你的主题对它所带来的利益更感兴趣raybet电子竞技他们．

提供给案例研究候选人的好处

以下是您可以向案例研究候选人承诺的四个潜在好处，以获得他们的认可。

品牌曝光

向您的主题解释本案例研究将接触到，以及这一曝光如何帮助增加其品牌意识在他们自己的行业之外。在B2B部门，品牌意识可能很难收集在自己的市场之外，为客户寻求扩大他们的名称的客户来说，案例研究特别适用。

员工曝光

允许你的主题提供报价与学分返回给特定的员工。当这对他们来说是一个选择时，他们的品牌就不是唯一能扩大影响范围的东西了——他们的员工也可以让他们的名字出现在那里。这为你的主题提供了他们可能没有的社交和职业发展机会。

产品折扣

这是你可以提供给案例研究候选人的更切实的激励，特别是如果他们是你的当前客户。如果他们同意成为你的研究对象，为他们提供产品折扣——或者免费试用另一种产品——作为对他们帮助你创建案例研究的感谢。

反向链接和网站流量

这里的是一定要与你的主题的营销团队共振的好处：如果您发布了案例研究，你的网站，你的学习链接回你主体的网站 - 被称为“反向链接” - 这个小型手势可以向他们提供来自点击您的主题网站的访问者网站流量。

此外，反向链接来自你增加你的主题在谷歌眼中的页面权威。这有助于他们在搜索引擎结果中排名更高，并从那些已经在寻找他们行业信息的读者那里收集流量。

6.案例研究电子邮件模板。

一旦你的案例研究的候选您的案例研究的批准，它的时间向他们发送形式发布。

一个案例研究发布表告诉你你需要从你选择的主题中得到什么，比如允许使用任何品牌名称和公开分享项目信息。用一封邮件来开始这个过程，告诉他们你能从他们那里得到什么，以及你需要他们从你那里得到什么。为了让你了解它可能是什么样子，请查看这个示例电子邮件:

你可能会想，“什么是案例研究发布表?”或者“什么是成功故事信?”让我们来分解一下。

个案研究发布表格

这个文档可能会有所不同，这取决于一些因素，如您的业务规模、您的工作性质，以及完成案例研究后您打算做什么。也就是说，你应该在案例研究发布表单中包含以下内容:

• 清楚说明为什么要创建这个案例研究，以及如何使用它。
• 定义信息的声明和潜在的商标信息，您希望包括有关该公司的 - 比如名称，徽标，职称和图片。raybet电子竞技
• 说明你对参与者的期望，超出了案例研究的完成。例如，这个客户是否愿意作为一个参考或分享反馈，您是否有权限传递这些目的的联系信息?
• 关于补偿的注意事项。

成功故事的信

如示例电子邮件中所述，本文档是整个案例研究过程的大纲。除了简要说明客户将如何从参与案例研究中获益外，您还需要确保在成功故事信中定义以下步骤。

验收

首先，你需要得到公司营销团队的内部批准。raybet电子竞技一旦批准，释放表应该签署并返回给您。这也是确定满足两个团队的需求和能力的时间表的好时机。

调查问卷

为了确保你有一个富有成效的访谈——这是收集案例研究信息的最佳方式之一——你会想要让参与者在谈话之前完成一份问卷。这将为你的团队组织面试提供必要的基础，并从中获得最大的收获。

面试

一旦问卷完成，你的团队中的某个人应该与参与者联系，安排一个30到60分钟的访谈，其中应该包括一系列与客户对你的产品或服务的体验相关的定制问题。

草案审查

在完成案例研究后，您将希望向客户发送一份草稿，以便有机会给您反馈和编辑。

最后的批准

一旦任何必要的修改完成后，发送案例的修订拷贝给客户最终批准。

一旦案例研究进入即将到来 - 在您的网站或其他地方 - 最好联系客户与案例研究生命的页面的链接。不要害怕要求您的参与者与自己的网络分享这些链接，因为它不仅表明您提供积极成果的能力，而且还具有令人印象深刻的增长。

7.确保你问正确的问题。

在你进行问卷调查和实际面试之前，确保你已经为成功做好了准备。一个好的案例研究要准备好提出正确的问题。它们看起来像什么?这里有几个例子让你开始:

• 你的目标是什么?
• 什么样的挑战是之前购买我们的产品或服务，你经历？
• 是什么让我们的产品或服务脱离我们的竞争对手？
• 你的决策过程是怎样的?
• 你从使用我们的产品或服务中获益多少?(如果适用，一定要索取数据。)

请记住，调查问卷的目的是帮助你了解在实际的面试中应该问哪些强有力的、关注成功的问题。一旦你到了那个阶段，我们建议你遵循“面试的黄金法则”。听起来的,对吗?其实很简单——问一些开放式的问题。

如果你想要创造一个引人注目的故事，“是”或“否”的答案并不能提供你所需要的细节。把话题集中在可以引起对方详细阐述的问题上，比如，“你能描述一下……吗?”或者，“跟我说说……”

在面试结构方面，我们建议将问题分类，并将流程分为六个具体的部分，这将反映一个成功的案例研究格式。把它们结合起来，你就能收集到足够的信息，进行丰富而全面的研究。

从客户的业务开始。

本节的目标是更好地了解公司当前的挑战和目标，以及它们如何适应其行业的景观。raybet电子竞技示例问题可能包括:

• 你经营多久了?
• 你们有多少员工?
• 你们部门目前的目标是什么?

列举一个问题或痛点。

为了讲述一个引人入胜的故事，你需要上下文。这有助于满足客户的需求与您的解决方案。示例问题可能包括:

• 是什么挑战和目标促使你去寻找解决方案?
• 如果您没有找到解决方案，可能会发生什么?
• 在此之前，你有没有探索过其他不成功的解决方案?如果是，发生了什么?

讨论决策过程。

探索客户如何在决定与您合作，有助于通过自己的决策过程引导潜在客户。示例问题可能包括:

• 你是怎么知道我们的产品或服务的?
• 谁参与了选拔过程?
• 评估你的选择的时候是什么对你最重要？

解释解决方案是如何实现的。

这里的重点应该放在入职过程中的客户体验上。示例问题可能包括:

• 它花了多长时间开始运行?
• 这符合你的期望吗？
• 谁参与了这个过程?

解释解决方案是如何工作的。

本节的目标是更好地理解客户是如何使用您的产品或服务的。示例问题可能包括:

• 产品或服务是否有你最依赖的特定方面?
• 使用该产品或服务是谁？

以结果结束。

在这一部分中，您希望揭示令人印象深刻的可衡量结果——数字越多越好。示例问题可能包括:

• 产品或服务如何帮助你节省时间和提高生产力?
• 以何种方式增强您的竞争优势？
• 你有多少增加指标X，Y和Z？

8.列出你的案例研究格式。

当你需要把收集到的所有信息转化成实际的东西时，你很容易感到不知所措。你应该从哪里开始呢?你应该包括哪些内容?最好的组织方式是什么?

为了帮助您在这个步骤中的处理，首先要理解，没有一个尺寸适合所有人，当谈到你可以提出一个案例研究的方式是很重要的。他们可以是非常直观的，你会在一些我们提供了以下例子中看到的，有时可能会大多是通过视频或照片来传达，带着几分说明文字。raybet电子竞技

无论你的案例研究主要是书面的还是视觉的，我们建议你关注下面的七部分提纲。注意:即使您选择使用可视化案例研究，它也应该包括所有这些信息，但要以预期的格式呈现。

如何格式化案例研究

1. 标题
2. 副标题
3. 关于主题
4. 挑战和目标
5. 解决方案的帮助
6. 结果
7. 支持视觉和引号
8. 未来的计划
9. 行动呼吁

1. 标题:保持简短。开发一个简洁但有趣的项目名称，你可以给你的工作与你的主题。
2. 字幕：用这篇文章来简要地阐述你的成就。做的是什么?案例研究本身会解释你是如何做到的。
3. 执行摘要：整个故事的2-4一句话总结。你会想用2-3的要点在于显示指标陈列宣传成功遵循它。
4. 关于这个话题:对你服务的人或公司的介绍，可以从LinkedIn的个人资料或客户网raybet电子竞技站上找到。
5. 挑战和目标:2-3段描述客户面临的挑战，之前使用你的产品或服务。本部分还应包括客户设定的目标或目标。
6. 产品/服务如何帮助：2-3节段描述你的产品或服务如何提供一个解决他们的问题。
7. 结果:一份2-3段的证明，证明你的产品或服务如何特别地使个人或公司受益，并帮助实现其目标。raybet电子竞技用数字来量化你的贡献。
8. 支持的视觉效果或引用:选择一到两个强有力的引用，你会在上面的部分的底部，以及支持你正在讲述的故事的视觉效果。
9. 未来计划:每个人都喜欢结尾。评论你的案例研究主题的未来，无论这些计划是否包括你。
10. 行动呼吁（CTA）：并非每种情况都需要一个CTA，但在您的案例研究结束时将被动置于您的读者在学习您所做的工作后，您的读者可以在您的网站上采取行动。

为了帮助您可视化这个案例研究大纲，请查看下面的案例研究模板，该模板也可以下载这里．

在铺设您的案例研究时，重点传达您以最清晰简洁的方式收集的信息。使其易于扫描和理解，并务必在底部提供有吸引力的呼叫动作 - 这应该为读者提供了解更多有关您的产品或服务的机会。

9.出版和推广你的案例研究。

一旦你完成了你的案例，它的时间来发布和推广。有些案例研究的格式有很明显的促销网点 - 视频案例研究可以去YouTube上，只是作为一个信息图表的案例研究可以去Pinterest上。

但是还有其他方法可以发布和推广你的案例研究。这里有一些想法:

博客后的大门

正如本文前面所述，如果你将书面案例研究转换成可下载格式(如PDF)，那么它将成为极好的潜在客户生成器。为了从你的案例研究中获得线索，考虑写一篇博客文章来告诉你简短的故事你的客户的成功，并要求读者填写表格与他们的姓名和电子邮件地址，如果他们想在你的PDF阅读休息。

然后，在社交媒体上推广这篇博客文章，通过Facebook或推特。

在您的网站上以页面的形式发布

作为一个正在成长的企业，你可能需要公开展示你的案例研究，以获得目标受众的信任。

不要把它关在登陆页面后面，而是将你的案例研究发布到你网站的自己的页面上，然后在你主页的顶部导航栏上放置一个“案例研究”或“推荐”按钮，引导人们从你的主页来到这里。

业务案例研究示例

你推动结果，建立联系，设定期望，使用问卷进行成功的采访，并将你的发现浓缩成一个引人注目的故事。在所有这些之后，你还剩下一小部分销售额，这是一个案例研究。

为了向你展示什么是良好的执行最终产品的样子，看看其中的一些营销案例研究的例子。

1.《新英格兰医学杂志》，科里·麦克弗森·纳什著

当品牌和设计工作室Corey McPherson Nash展示他们的作品时，视觉化是有意义的——毕竟，这就是他们所做的。因此，在为该工作室在《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)上的整合广告活动(该项目包括推广客户的数字存在的目标)构建案例研究时，Corey McPherson Nash向观众展示了它做了什么，而不是单纯地讲述它。

请注意，案例研究确实包含了一些简单的书面拷贝——其中包括我们建议的要点——但真正让视觉效果说话，让用户真正吸收工作室的服务。

2.HubSpot的《Shopify使用HubSpot客户关系管理来转变大批量销售组织》(Shopify Uses HubSpot CRM to Transform High Volume Sales Organization)

有趣的是什么这个案例研究是它引导顾客的方式。这反映了HubSpot的一个主要信条，即始终首先为客户解决问题。这篇文章的开头简短地描述了Shopify为什么使用HubSpot，并配有一段简短的视频和一些该公司的基本统计数据。raybet电子竞技

请注意，本案例研究使用了混合媒体。是的，有一段简短的视频，但在页面的附加文本中有详细说明。所以，虽然案例研究可以使用其中一种，但不要害怕将书面文案与视觉效果结合起来，以强调项目的成功。

3.“设计城市农业的未来”，作者:IDEO

这是一家在案例研究中知道如何以简raybet电子竞技洁引领的设计公司。访客一到页面，就会看到一张大而粗体的照片，以及两列非常简单的文字——“挑战”和“结果”。

立即,IDEO.已经传达了两个案例研究的主要支柱。虽然这很棒 - 公司为垂直农业启动Infarm的挑战创建了一raybet电子竞技个解决方案 - 它不会在那里停止。当用户向下滚动时，这些支柱是以全面（但不是压倒性）的副本详细阐述，该副本概述了该过程看起来像的那样，用报价和其他视觉效果。

4.WatchGuard的《安全Wi-Fi大赛大赢家》(Secure Wi-Fi Wins Big for Tournament)

然后，在某些情况下，视觉效果几乎可以讲述整个故事——如果执行正确的话。网络安全提供商WatchGuard能够通过这个视频做到这一点，该视频讲述了它的服务如何增强了风车极限飞盘锦标赛的参与者和供应商的体验。

5.摇滚名人堂提升社交媒体参与度和品牌知名度与HubSpot

在上述案例研究， HubSpot使用照片、视频、截图和有用的统计数据，讲述了摇滚名人堂如何使用机器人、CRM和社交媒体工具来获得品牌知名度的故事。

6.小台式厂商企业销售30％与特罗尔

从Trello本案例研究是直接的，容易理解。它首先解释说，决定使用它的公司，他们的目标是，以及他们如何计划使用Trello来帮助他们的背raybet电子竞技景。

然后讨论软件是如何实现的，以及哪些任务和团队从中受益。雷竞技苹果下载官方版最后，它解释了实施该软件的销售结果，并包括实施该软件的公司决策者的报价。雷竞技苹果下载官方版raybet电子竞技

7. Facebook的梅赛德斯奔驰成功故事

Facebook的成功故事页面上有许多精心设计、易于理解的案例研究，从视觉上和编辑上都能迅速得出结论。

每项研究都以绘制读者的关键统计数据始于。然后通过突出引入中的问题或目标来组织，该过程达到目标，以及结果。raybet电子竞技然后，最后，Facebook注意了在案例研究中使用的工具。

展示你的工作

你工作很努力。现在，是时候向世界展示它了——也许更重要的是，向潜在客户展示。

但是你炫耀，让你最值得骄傲的项目之前，请务必遵循的重要步骤，将有助于确保工作有效的沟通，和叶各方感觉它好．

想在写案例研究的同时学习吗?请听下面这篇文章的音频摘要。

一个简单的方法开始，抓住你的免费案例研究模板下面，并创建一个案例研究，使你的主题为他们的成功感到自豪。

编者按:这篇博文最初发表于2017年2月，但在2021年7月进行了全面和新鲜的更新。