如何利用HubSpot报告收入

大多数客户使用Hubspot来生成联系人并通过漏斗跟踪它们。截至今天，HUBSPOT有一个全新的工具，允许您报告不仅仅是在联系人身上，而且载于公司在您的数据库中总营收你的营销。

今天，HubSpot为所有企业客户发布了全新的企业报告。该报告让您了解有多少公司在您的数据库中被存储在HubSpot的任何数据分割。需要知道有多少公司在你的网站上转换?没有问题。想知道你从社交媒体中获得了多少收入吗?一件容易的事。

请注意:作为一个高级特性，这个新的公司报告可以提供给企业客户。要利用该工具，您需要Salesforce和HubSpot-Salesforce集成设置与帐户同步打开。此时，收入报告完全是公司报告的功能。

(如果您正在使用HubSpot的专业版或基础版，并想看看企业和公司报告是否适合您，请随时注册参加我们的网络研讨会如何使用Hubspot的新公司报告衡量收入。)

你准备好了吗?在这篇文章中，我们将向你介绍如何制作你的第一份公司报告，以及如何使用它来衡量收入。

在你开始之前

在我们进入如何运行这些报告之前，让我们暂停返回以确保您拥有正确设置的所有内容。例如，Hubspot-Salesforce与帐户同步的集成是重要的，因此您可以通过公司（帐户）分组您的联系人，以及从账户机会中拉动您的收入数据。raybet电子竞技

这里有一个方便的清单，以确保你有一切。

您是企业插座客户。

您已经建立了HubSpot-Salesforce集成。(了解如何设置此集成。)

您已在Hubspot中设置了帐户同步。(查看如何设置帐户同步。)

你将收入数据保存在Salesforce的每个Opportunity下。(注意:如果你没有在Salesforce中保存收入数据，你仍然可以使用公司报告，但你将不能显示与营销相关的收入。)

您使用标准Salesforce对象。

一旦这些都设置了，您就准备好衡量了Hubspot的收入！

建立要报告的联系人列表

Hubspot公司报告类似于企业用户在Hubspot中的联系人报告类似。（主要区别是显而易见的：您将在列表中的公司而不是个人联系人绘制。）

第一步是创建联系人列表，以便分析他们各自的公司。通过这种方式，您可以报告数据库的特定段。

1.首先，go into the HubSpot lists tool, and click "创建一个新列表。"

2.以下屏幕将提示您完成创建列表的步骤。例如，为列表选择一个名称，然后选择选择是智能的还是静态的。(当新的联系人符合你在列表中设置的条件时，智能列表会不断更新。静态列表只允许手动添加联系人。)

3.接下来，为您的列表设置规则。您正在寻找哪些具体标准？raybet电子竞技公司规模？行业？选择您的要求并点击保存。

现在你可以参考这个列表当您创建公司报告时。

注意，在某些情况下，您可能希望构建一个查看数据库中所有联系人的Companies Report。在这种情况下，你不需要拉列表，因为你会看到每个人。

创建您的公司报告

现在是时候建立报告了。对于这个第一个例子，我们将向您展示如何在整个Hubspot数据库上运行报告，以查看哪些营销渠道吸引最多的公司并产生最多的收入。

1.首先，进入报告主页，然后选择"创建一个新报告。"

2.在下一个屏幕上，选择一个全新的选项来创建一个“公司报告，“发现在列表的底部。

3.然后HubSpot会带你到一个新屏幕上创建你的报告。在第一个字段中，您可以选择报告所有联系人”或者你可以“选择一个列表”。由于在此示例中，我们在我们的整个数据库上报告，我们不需要列表，并且可以将其设置为所有联系人。

(注意:如果您正在报告一个片段，您将选择您创建的列表。如果你之前没有创建列表，你可以在Companies Report屏幕上点击“Create a new list”。)

4.接下来,选择时间段。您可以选择“所有时间”、“本周”、“月至日”、“上一个月”、“今年至日”、“自定义日期范围”或“滚动日期范围”。然后可以将频率字段设置为每日、每周或每月，并将向您显示如何在图表中显示数据。

5.下一个字段是“剧集公司在以下日期该日期字段决定您的信息将如何在图表的x轴上显示。您可以选择数据库中的任何日期字段，包括创建日期、转换日期、首次看到的时间等。

6.接下来的两个字段是可选的，但实际上会加强您的报告。第一个字段允许您通过特定公司属性（例如“原始源类型”或“生命周期阶段）打破报告。raybet电子竞技然后，生成的报告将显示为条形图，通过该字段分割数据。

对于这份报告，让我们选择“原始源类型”我们的财产。这将让我们看到有多少公司从不同来源或营销渠道(如电子邮件、社交媒体或有机搜索)访问你的网站。

7.最终字段允许您计算公司报告中的属性的总价值。这就是收入报告发挥作用的地方!通过选择Salesforce总收入，该报告将拉入您的图表公司的总收入。它通过引用您在Salesforce中记录的每个Opportunity对象的收入来实现这一点。

8.完成后，单击“创建报告。“您可以看到在下面的图像中为我们的示例中填写的最终报告字段。

分析你的新公司报告

既然您已建立您的第一家公司报告，让我们回顾您的数据。下面的图像是我们设置标准的示例报告。让我们看看，看看我们可以从中学到什么。

首先，它看起来像电子邮件营销努力产生了大多数公司和最多的收入。在此时间框架中，社交媒体并未表现并在电子邮件营销中。它看起来我们在9月份关闭了最多的公司，也来自电子邮件营销推动。

要进一步挖掘该报告，您可以单击“公司”列下的数字。这将向您展示来自各种渠道的所有特定公司的列表。非常有趣！

制作新的报告来分析其他细分市场

现在让我们更进一步，考虑您可以创建的其他类型的报告。

你可以创建一个报告，查看你的数据库中所有的公司的转换日期，看他们第一次转换在你的网站通过登陆页。你可以拉出某个行业的联系人列表，然后创建一个公司报告，看看有多少人在你的网站上下载了内容。您可以根据数据库中的任何属性或列表创建报告!

奖金：我们有一些可以使用的预先制作的集中食谱来开始。查看这些公司报告食谱并试试他们。

想要不断学习?下面的视频将为你提供更多关于如何创建公司报告的信息。

那么，你要跑的公司报告吗？您想如何使用此新工具？