如何自动执行客户KPI报告过程：11步指南

想象一下这样的情景:到了月底，你的公司里有些可怜的人需要为每个客户整理月度营销报告。

他或她通过登录你使用的每一个数字营销服务，复制关键数据点，并将它们输入你笨拙的营销KPI电子表格，开始了这段令人麻木的旅程。

对于其他过于复杂而无法在电子表格中复制的指标，他们从不同的软件中剪切并粘贴图表到powerpoint中，并试图制作一个连贯的故事，尽管每个图表的格式不同。雷竞技苹果下载官方版最后，它被pdf化并发送给客户经理，后者将其转发给客户端或实时呈现。

真讨厌。

但你的客户需要知道你怎么花他们的钱。所有这些折磨人的时间都是必要的……对吧?

大多数代理商认为这种类型的手册报告为必要，但是，不必要的是，这个过程通常是每个人的负面体验：

• 客户经理可能要花4-5个小时来创建客户的演示文稿。
• 因此，您的代理机构浪费了数百美元，提出了一个难以分析的报告。
• 客户很难了解您的服务如何促成其业务。

正如你所看到的，每月一次的指标电子表格和幻灯片演示比它的价值更麻烦。这不是一个可行的解决方案。

你得停止这种疯狂!

如果您仍然将数据和图形粘贴到电子表格和演示牌中，则有更好的方法。它被称为客户KPI报告自动化。

要加强您的分析和报告游戏，您需要自动化繁忙的工作。利用可以收集数据的流程将允许更多时间进行分析和更少的数据收集时间。

幸运的是，现在市场上有许多自动报告工具。不管你选择的是什么，你提供的是什么数字服务，你的推出策略都是相似的。

继续阅读以学习自动化客户KPI报告的11个步骤。

步骤1)确定你的客户最重要的营销工具。

列出所有客户账户的数字营销服务。然后，决定哪些服务和软件拥有对你的公司和客户的成功至关重要的数据雷竞技苹果下载官方版。

例如，如果您提供入站营销服务，您可能需要跟踪Hubspot Marketing，Hubspot CRM，Google Analytics，Facebook广告和AdWords的数据。

由于大多数代理使用各种各样的工具，你可能不会找到一个自动报告软件，从你所有的服务中提取数据，在每一个客户的营销堆栈。雷竞技苹果下载官方版但是你应该能够找到一个覆盖了他们80%的工具。

步骤2)选择一个与您的关键服务深度集成的客户端报告工具。

在与数百家数字机构讨论报告工具后，我们发现没有完美的解决方案。最大的问题?能够报告您的客户需要的关键指标。

随着营销和销售软件的繁荣，没有单个仪表板可以从每个已知系统中拉所有数据。雷竞技苹果下载官方版但您应该查找一个工具，允许您从您使用的服务中提取各种指标。

例如，如果你使用HubSpot，两者之间就有很大的区别这是一个从HubSpot提取145个以上指标的报告工具与只拉11的人。

你需要在这里真正小心。

如果商业智能软件供应商没有提供展示其报告功能的完整功能雷竞技苹果下载官方版试用版，请不要使用。

免费试用也可以帮助您衡量软件的用户体验。雷竞技苹果下载官方版其中一些工具可以非常难以设置和使用。

甚至还需要开发人员，数据分析师和营销巫师的工具。对于任何人来说，这是一个很大的秩序，特别是如果你在一个小机构工作。

以下是在报告自动化工具中需要寻找的重要标准列表:

• 他们是否会自动从你的营销软件中导入数据，或者你是否需要弄清楚如何上传数据?雷竞技苹果下载官方版
• 他们提供标准报告模板对于您使用的工具？
• 您可以如何轻松地构建自定义报表?
• 他们多久刷新一次数据?每小时?每天吗?
• 他们给代理商提供特价吗?
• 您能用您或您的客户颜色和徽标品尝报告吗？您可以更改托管报告的域名吗？
• 您是否需要工具吐出每月报告或提供实时报告，或两者都提供实时报告？
• 您可以在数据旁边添加您的解释和建议吗？
• 您想要在您的桌面、办公室的电视和移动电话上查看数据吗?您的客户希望如何查看数据?
• 您能为每个客户创建单独的帐户吗？
• 建立一个新的客户帐户需要多长时间?

我还建议使用B2B软件查看网站雷竞技苹果下载官方版替代那Capterra， 和G2人群添加到你的标准列表中。

3)确保你和你的客户在最重要的kpi上达成一致。

如果您没有在推动其业务的KPI上与您的客户进行深入对话，现在是时候了。您不希望构建一系列被忽略的报告。

我们建议从他们的收入目标开始并向后工作。

这次谈话应该是对客户的采访。通过说：“我们正在修改我们的报告流程，更专注于真正重要的东西。”这是一个美好时机，表明您正在努力推动业务前进。

通过把收入目标放在首位，你的客户将永远期待看到你的报告结果。

步骤4）确保您的Reporting工具拉动您需要的指标。

这一点再怎么强调都不为过。

想象一下，你想增加你的客户的潜在流量。考虑支持此目标所需跟踪的所有指标。这个列表可能包括谷歌Analytics的有机流量指标，以及搜索生成的联系人，这是通过智能列表或HubSpot的生命周期阶段来衡量的。

要真正显示客户的进度，还应报告Moz，SemRush或Google Search控制台的搜索数据。

现在，想想你选择的报告工具是否可以提取所有这些指标？

您的客户可能不是数字营销术语的专家，因此它取决于您确定您拉的指标。

您应该列出所有客户端的kpi，并围绕每个服务所需的特定指标形成一个假设。这并不需要呈现给客户端，但它将帮助您创建一组可以与不同客户端重用的报告模板。

步骤5）创建可用于多个客户端的标准化报告。

为每个客户创建定制报表时要小心。创建可跨一组客户端重用的模板要高效得多。你只需要构建一个，然后你可以重复使用它很多次。

每次创建一个新模板，问自己，“其他客户可以通过这种方式受益于他们的数据？”

您可以根据客户的报表需求对其进行分组，并为每个组提供定制的模板，从而使这个过程保持简单。

通常，代理商首先向您的客户展示顶级漏斗结果，然后进一步钻取。但是，如果您的客户只需要报告，请坚持高级概述。如果他们需要更深层次的潜水，请更深入。

步骤6)为每个仪表板设计特定于指标的可视化。

大多数报告工具提供了一系列数据可视化，如数字块，线图，仪表图表或表格。选择可视化数据的最佳方式是至关重要的。

例如，营销人员应使用漏斗或管道可视化来分析营销和销售漏斗。

您还应该考虑如何对特定数据进行分类。例如，你可能想把关键词谷歌的前3名，谷歌Analytics的有机搜索流量，以及HubSpot的搜索结果放在一个仪表板上。

或者您可以在另一个仪表板中显示来自Facebook，Twitter，LinkedIn和YouTube等不同社交服务的追随者和评论计数。

这是报告工具的美妙之美：您可以从多个服务中批处理数据，并将它们与对方进行比较。但是，作为您的工作代理商，以明确的方式制定您的报告。小心不要将客户重载与复杂的指标。

随着自动报告，每周，每月和年度数量始终可用，您将能够介绍可能会使客户混淆的各种度量标准。

请记住，如果客户不能理解您的数据，您必须以更简单的方式表示它。

步骤7)在内部展开报告。

在你向客户推出营销报告之前，把它们拿给客户经理和服务团队看。一些机构让他们的客户经理建立报告。然而，我们发现，当他们的一个团队成员构建报告，然后将其发送给客户经理审查时，代理机构会更成功。

即使您应该尽可能地标准化报告，但每个客户报告都需要一些定制。您的帐户管理人员最有可能知道您的客户想要看到什么，因此让他们批准报告至关重要。

步骤8)将自动报告定位为客户的一个好处。

自动报告可以节省您的时间，这可能是您实施它的主要原因。你的客户也可以从你的能力中获益，你可以重新分配节省下来的时间来分析和改善他们的数据。

不过，您不应该以这种方式定位其价值主张。以一种帮助他们理解自动报告如何直接给他们的业务带来好处的方式来定位它，而不是描述如何使你自己也会使他们受益。

一种方法是通过将客户定位为“实时报告”。为什么这个有效？能够立即访问他们的广告系列的性能数据是对它们的好处。通过过渡到实时报告，他们可以：

• 更紧密地监控他们的结果。
• 确保您实现目标的日常进展。
• 根据你的计划是否有效，更频繁地调整你的计划。
• 在任何问题影响销售漏斗之前抓住它们(游戏邦注:如从你刚设置的PPC活动中获得零点击)。

对于拥有更大流量和领先量的高级客户，您还可以将新的报告流程定位为对其市场营销和销售渠道进行更深入分析的跳板。

由于您可以更加持续分析新数据，您可以教授所有员工（以及客户）如何识别您已经拥有的数据的改进的新机会或使用新工具。

如果您要以这种方式定位，请确保您可以通过您的承诺来跟进。考虑每个月主动向每个客户推出新的报告 - 就像“月份报告”更新。

最后，您可以将新的报告系统定位为可视化数据的更好方法。通常，代理商使用来自多个工具的KPI电子表格和切割和粘贴图的混合，因此每个图都有自己的颜色方案，x和y轴，术语和格式。

扫描带有30个独特图形的甲板是认知的，为您的客户提供排水。一致的可视化使您的客户可以轻松理解和得出报告的结论。

通过使用集中式工具来查看所有数据，还可以将来自不同服务的数据同步到不同时间段，如下所示。

步骤9）确定定期共享结果的计划。

您的报告策略应旨在更新您的客户，而不是随着该月发生的每一件事都是压倒性的。

如果你的客户是网络营销的新手，没有太多的营销资产，任何超过一个月的回顾都会淹没他们。但如果你的客户拥有大量的流量、线索或广告预算，那么每日评论可能是正确的选择。

大多数工具允许您设置不同的报告时间框架:

• 实时或每日:除了查看桌面或壁挂式电视上的数据，如果你的报告工具有移动应用程序、电子邮件或Slack通知，你可以更频繁地向内部团队成员和/或客户发送自动更新。
• 每周:每周更新也可以通过手机或电子邮件进行。利用这一点来确保你不会远远落后于你设定的任何月目标。
• 每月这是你的完整的月度报告。用它来分析，提出建议，解释你的数据。
• 季度使用这份报告来提出新的、大的倡议。回顾过去3个月(或更长时间)的进展，向你的客户展示如果他们对你的公司投入更多，你将如何创造更多价值。

步骤10)找出每个客户端使用哪些设备来查看他们的报告。

您的一些客户对自动报告比其他客户更兴奋。如果它们是非常数据驱动的，您可以在办公电视上显示他们的报告。或者，您可以允许客户到在他们的智能手机上查看报告．这让他们可以随时随地监控自己的数据。

我们实际上了解一个代理为客户购买电视并实际上挂在其首席执行官的墙上。

其他客户可能希望你做所有的分析，只喜欢每月更新。在这种情况下，只需要给他们发送一个URL到他们的报告，让他们把它标记下来，然后继续你的月度会议节奏。

步骤11）与客户设置具体目标。

我们已经与许多在销售过程中设定目标的代理商进行了交谈，但直到合同续签时间才与客户重新讨论这些目标。

因此，一个月六个卷，客户和原子能机构都没有记住他们设定的目标或他们为什么设置了什么目标。没有风险丢失客户，因为你要么发现你从来没有实际击中目标，或者原来的目标变得不重要。

在可视化工具中设置目标，以便它根据目标绘制当前性能。

通过将目标输入到报告软件中，在每月会议期间回顾进展，并在与客户达成明确协议的情况下调整雷竞技苹果下载官方版目标或月度计划，将变得非常容易。

目标叠加在业绩数据上提供了一个月参考点。如果你能始终如一地实现目标，你就更有可能向客户推销新服务或更多当前的工作。但是，如果你的卓越成就不清晰、不明显，就很难保住生意。

您还可以使用目标来持有客户的销售团队也是负责任的。您可以为您的客户产生大量的需求，但没有具体目标，销售额可能会使您成为AX，而不是他们的销售团队。

结束思想

随着垃圾工作的消除，你的代理机构可以花更多的时间从客户的数据中梳理增长机会，用仔细的分析和数据驱动的建议给他们留下深刻印象，并成为你想成为的值得信赖的合作伙伴。raybet平台

最终，自动报告将帮助您的机构保留客户，膨胀它们，并提高员工满意度。