如何清理您的HubSpot CRM数据

作为一个孩子，保持你的房间整洁是你的父母经常提醒你的家务。今天，你的家务可能与你12岁时大不相同——尤其是在你的职业上。你的“杂务”可能是从你的收件箱中删除不需要的邮件，消除桌面的杂乱，或者，在这种情况下，清理你的CRM数据。

清洗HubSpot数据

您的父母可能不会在办公室提醒您，但保持您的CRM数据整洁对您的业务的成功至关重要。否则，杂乱和不一致的数据库可能对您的销售生产力，营销举措和客户保留施加负面影响。

更不用说，CRM数据也没有长寿。实际上，每年30％的数据库变坏。这就更有理由时不时地检查一下你的数据了。那么，你能做些什么呢?

无论这是你的第一次清理还是你正在寻找改善你当前系统的方法，以下是一些你可以在HubSpot中例行清理你的CRM数据的步骤。

1.检查你的数据，确定你应该清理什么

在开始之前，您需要检查数据的总体状况。它是最新的、相关的还是有用的?确定哪些数据值得保留，哪些应该删除。

在大多数情况下，坏数据源于人类错误，但是还有其他可能性的可能性。以下是一些要检查的东西：

• 删除已硬反弹或未订阅的联系人:创建一个过期联系人列表，然后从数据库中删除它们。这个过程概述如下这里。
• 查找重复项:扫描任何重复的，并找出它们可能来自哪里。如果你有专业的或者企业订阅HubSpot，你可以使用重复管理工具，使用机器学习来识别重复的联系人和公司。
  这还包括可能引起头痛的重复属性。导航到您的属性设置，并查看任何可能类似的属性。如果您发现重复的属性，您可以使用工作流以将数据从一个属性复制到另一个属性与一个专业的或者企业订阅。
• 过滤联系人谁没有参与:属性上的日期，例如上次营销电子邮件开放日期，最近的转换日期，或者最近的销售电子邮件回复日期是良好的接触接触水平的指示器。你可以根据他们最近的约会日期筛选联系人，如果他们最近没有任何约会，你可以散装移除。

2.标准化输入数据的方式

现在您已经与您的团队建立了一个例行程序，您将希望创建一个标准结构，说明您和您的团队成员应该如何将数据输入到CRM中。创建联系人时需要哪些信息?

标准化的一种方法是通过设置手动创建联系人或公司时将出现的属性字段。当在CRM中输入新信息时，这可以帮助创建一致的数据。如果你有专业的或者企业订阅，您可以进一步迈出一步在手动创建时，必须设置某些字段。

当通过表单提交创建联系人时，也可以应用此策略，方法是在表单中包含团队会重视的关键字段。

为确保所有数据都是一致的，您可以创建一个联系人列表以检查联系人可能没有值的任何关键字段。例如，如果您想找到没有物业“行业”的值的联系人，您可以创建标准的列表“行业未知”。

3.确定谁将进行清洁

不是每个公司都有一个raybet电子竞技CRM经理，所以与您的团队讨论，他们将被分配清理数据的任务。您还可以将其作为团队努力优先顺序，确保会员仅在其团队中检查其数据。该策略对于大量的联系人有用，这可能对一个成员来说可能不可用于解决。

4.创建计划

您应该通过创建一个时间表来确定多长时间执行一次清理维护。一个月一次?每季度?一年一次?根据决定任务执行频率的某些因素，比如数据的数量，坚持一个计划以保持数据的新鲜和干净是很重要的。

5.获得一些额外的集成帮助

• INSYCL数据管理: Insycle允许您在整个数据库中自动清理HubSpot数据。它的特性包括重复记录的批量合并、导入数据时灵活的记录匹配以及值的标准化。
• 领导空间: Leadspace帮助维护准确的数据优化客户导向与客户导向匹配。
• 物业大写：此集成将纠正任何现有或未来记录中的标题案例。

保持数据清洁

无论你如何清理你的客户关系管理数据，都要遵循你的计划并坚持下去。养成习惯可以让你对自己的数据有更多的控制，让你的数据保持在最原始的状态。

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