查看客户关系管理(CRM)工具可能是相当令人生畏的。您必须弄清楚您的工具在哪里,您的数据是如何结构化的,以及您如何组织它以报告您的业务指标和总体目标。不管系统如何,这可能会让人不知所措。
了解客户关系管理的结构允许您优化其工具,并发挥其潜力作为一个单一的资源为您的所有团队。它还应该验证您购买CRM的决定。
HUBSPOT CRM设计为简单易于访问的系统。在理解其布局后,企业可以收集,管理,并以后可视化其数据以获得更好的决策。此外,此处引用的术语可以帮助人们了解如何优化您在Hubspot实例和其他系统之间拥有的关系,以最佳方式同步数据。
这可以帮助解决组织面临的核心问题,例如:
- 什么样的营销渠道能最准确地描述客户的旅程(通过潜在客户的数量和质量来衡量)?HubSpot的尼克·霍兰德在这篇文章中对此做了更多的阐述。
- 成功交易的共同特征是什么?你们的摩擦点在哪里?
- 你的客户面临的最常见的问题是什么?他们给你的反馈是什么?
让我们首先深入了解HubSpot的结构。
HubSpot的数据模式
那么,Hubspot CRM如何建造?概念上,CRM工具围绕具有属性(也称为字段)的对象构建。您可以在此处找到本节涵盖的词汇表项清单。
- 对象是围绕特定主题组织的一组字段类型。HubSpot CRM为您提供了四个默认对象的访问,无论您的层级- - - - - -联系,公司,交易和票。
- 当在HubSpot中使用自定义报表生成器时,engagement(也称为活动)、Feedback submitted(仅在Service Hub Professional或Enterprise中可用)和Products(仅在Sales Hub Professional或Enterprise中可用)被分类为对象。但是,它们中的每一个都作为依赖项与默认对象相关联。约定可以与任何一个或多个默认对象相关联,产品与交易对象相关联,反馈提交与联系人对象相关联。
- 属性是实际在特定对象中的数据字段类型。Hubspot为您提供每个默认对象下的默认属性列表,以及能够创建特定于业务细微差别的自定义属性。此时,无法为参与,反馈提交文件或产品创建自定义属性。
- 记录是对象类型的实例- - - - - -特定联系人,公司,交易或票。raybet电子竞技如上所述中所引用的,“Tom Smith”可以表示为CRM中的单独接触记录。他将在与他的特定记录相关的联系人的对象内具有独立的物业。
考虑上述术语之间关系的一种简单方法是将CRM与Excel电子表格进行比较。在Excel电子表格中,有不同的工作表(或底部的选项卡)、列标题和行。不同的工作表表示对象级别的数据。每当你向HubSpot添加一个新的联系人、公司、交易或门票时,你实际raybet电子竞技上就是在该特定表格上创建了一个新的信息记录。关于该特定记录的详细信息随后存储在属性中,属性是电子表格的列。
进一步潜入属性时,您可能会意识到属性可以存储各种类型的数据,包括数字,从下拉菜单中的选项,一个真/假复选框,甚至是一个Hubspot所有者的名称。根据您希望如何在报告中构建或显示的属性,重要的是要了解Hubspot的物业类型。这对于组织的自定义属性尤其重要,因为您能够可视化数据,这使您能够为业务做出更好的决策。
在创建适合您业务需求的自定义属性之前,重要的是要注意,HubSpot在四个对象中的每一个下都有默认属性。这可以帮助您解决相关条目,以形成提交的提交,以巩固信息或注意某个事件。自定义属性在创建时位于与之关联的对象之下。这意味着,在考虑自动化设置属性值或从一个对象复制到另一个对象时,了解初始属性的位置非常重要。
数据管理
一旦理解了HubSpot的结构,你就能更好地理解如何收集、管理和可视化数据。收集和合并数据可以采取以下几种形式:
- 表单提交:你在hubspot上提出的任何问题- - - - - -无论是包含在默认属性或自定义属性中包含的信息,代表表格上提出的问题的答案- - - - - -会被保存在那个联系人的记录里。
- 集成:通过集成创建的联系人通过本机系统(或者如果是自定义API)传递,然后进入HubSpot。他们的创建和互动将显示在联系记录的时间轴上。集成的复杂性和性质将决定有多少数据是可见的,可以在HubSpot内部进行操作,以便进一步细分、自动化和在报告中使用。
- 导入文件:导入数据意味着这是一个静态更新/创建属性的值。因此,当您将其从传统系统输出到新的系统中时,某些数据可能会丢失,无论是载体还是任何其他系统。
即使这些行为主要讨论影响联系人记录,您仍然可以对其他对象进行相同的操作。Hubspot有工具,您可以在那里将记录与不同对象的相关记录在一起,创建自动化将属性从一个对象复制到另一个对象,甚至将文件导入多个对象同时进行。这充分利用了HubSpot为您的业务提供的所有对象,并有意识地组织您的数据。
外卖
了解您的数据是如何分类的- - - - - -存储到特定对象下的属性中- - - - - -可以帮助缓解坏事以更好地管理您的业务数据。以下是如何更好地管理数据的方法,突出显示可用的工具以及将在何处使用它们。
更重要的是,了解Hubspot如何分类可以帮助您和您的组织长期。它允许您可视化您的数据,最终会产生更好的决策。如果将HUBSpot实例与其他系统集成,请考虑数据正在进入的对象以及在集线器中如何形成。这将进一步提高您的数据对您的价值,并且还可以更好地了解数据如何在技术堆栈的所有系统中来回移动。
最初发布于19日6月16日11:00:00,Updationd 6月16日2020年6月16日
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