如何在HubSpot CRM中进行销售预测

有一个可靠的销售预测是很重要的，这说起来容易，但实际上却很难做到。如果你一直在努力预测公司的销售额，请继续读下去——这篇博客就是为你准备的!raybet电子竞技

如何在HubSpot审核你的预测报告

在我们深入预测细节之前，有一点很重要，即您首先需要一个健壮的销售流程。你的销售过程将是你预测的基础，如果没有很好的定义，你就不能很好地预测。

如果您的销售流程不稳定，请停止阅读这篇文章并跳转到如何在Hubspot CRM中设计您的销售流程。

一旦你的管道和流程处于一个良好的位置，就进入你的销售仪表盘，查看交易预测。它看起来是这样的:

这份报告显示了你的交易管道中交易的预期收入。它的计算方法是将每笔交易的交易量乘以它参与交易的概率。如果你有一笔1000美元的交易赢的概率是10%那么它就被计算为100美元。

这是一个简单的预测系统，将为您提供一个非常好的感觉 - 假设您的概率正确设置，您的交易都在适当的阶段。但有时候假设是不安全的。

如果您发现您的交易预测不是很准确，这里有几件事要尝试。

为每个交易阶段建立退出标准

你的销售人员如何知道什么时候从一个阶段移动到下一个阶段？如果这里有任何歧义，不同的代表将在不同的时间移动交易，这对您的预测不良新闻。raybetapp

为避免这种情况，请为销售过程中的每个步骤定义退出标准。退出标准是必须发生的事情，以便出售从您的销售过程的一个阶段移动到下一个阶段。那么对于销售过程中的每一步，问问自己，代表需要做些什么来帮助前景前进？什么表明代表在购买过程的阶段完成了他们的作用？有些信息他们需要从前景中收集吗？是否有一定需要确保的承诺？这是该步骤的退出标准。

例如，一个典型的交易阶段可能被称为“演示”，销售代表就会说:“现在还处于演示阶段，因为我已经给他们做过演示了。”

• 买家出现在演示现场，并得到了他们的问题的回答。
• 在电话结束之前，买方安排了另一个会议来讨论下一步的工作。
• 买家回复了一封简要的电子邮件，确认了预约和接下来的步骤。

Now, instead of the sale moving to the next stage as soon as the rep walks away from the demonstration, the rep can only move it to the next stage if they answered the buyer’s questions, scheduled the next appointment, sent a recap email of what was discussed and what the next steps are, and received a response to that email confirming the buyer has that same understanding. And you, as the sales manager, can say, “Hey, I saw you moved that deal into ‘Product Explored.’ Can I see the email where the buyer verified your next steps?”

一旦您知道了每个阶段的退出条件，您就可以将其设置为交易管道中各个阶段的必需属性。当你编辑您的交易阶段，你会看到一个选项来添加属性到每个阶段:

当你添加属性到一个阶段，那么任何时候一个交易移动到那个阶段，一个弹出窗口将要求代表填写这些属性。是这样的:

通过实施退出标准，你可以确保你的销售代表都以同样的方式遵循你的销售流程。这种一致性将大大提高你预测的准确性。

确定陈旧交易并关闭它们

大多数销售人员的一件事并不是特别有动力的事情是向“关闭 - 遗失”达成协议。有时，这显然是正确的事情，就像一个明确的潜在客户说他们对购买不感兴趣，但有时候没有明确的迹象表明交易不会接近。许多销售人员是乐观主义者，将无限期地揭开交易，这些交易删除了管道并抛弃您的预测。

一点点自动化可以在纠正这个问题方面走得很长。您可以创建“陈旧交易”工作流程，该工作流程将确定需要关闭的交易。它可能看起来像这样：

在这个例子中，如果交易在30天内没有改变阶段，或者如果它在90天前创建，或者如果它的近日是过去，但它仍然是打开的，那么通知电子邮件将是送给我（让我们假装我是一个销售经理），谁拥有交易。这样，我作为经理可以坐在拥有陈旧交易的代表和谈论它。

请理解，这不是扭转的工作流程。有时交易困扰着，代表需要教练，这是销售经理介入和帮助的好时机。其他时候，代表需要被说服让交易去。无论哪种方式，这是经理和代表到来的机会，并达成共同的理解，这总是一件好事。

为每笔交易收集置信度

预测预测的一件事是大多数销售人员不会认为它是他们的工作。预测是他们的经理或销售行动的人。因此，如果预测结果是错误的，销售代表假设它是因为预测的人的错误。但实际上，不准确的预测往往是销售地板上不良行为的症状。

这里有一个简单的技巧，可以帮助销售代表在不使用新流程的情况下对他们的交易有更多的自主权:在每个交易阶段都要求对每笔交易进行信心评级。

一个信心评级简单要求代表代表是多么自信，这笔交易将要关闭。您可以将其创建为自定义属性。我建议有五个选项下拉目。它可能看起来像这样：

创建此属性后，除了关闭赢得和关闭后，将其作为所需属性添加到每一个交易阶段。这样，每次代表搬家，他们都必须评估他们将多达距离的信心。并清楚地说，在整个过程中上下上下的信心是可以的。这里的目标只是为了获得他们所拥有的交易的代表，并帮助他们意识到他们可能会投入太多时间，以至于他们对他们没有很大的信心。

实施信心评级的伟大之处在于，它通常会改变个人代表的行为。没有人想要处理评级为1的交易，很少有人会一直给交易评级为5。寻求自信能鼓励销售人员反思他们的交易到底意味着什么。

如果在实施置信度评级后，您仍然发现您的交易预测是膨胀，您可以过滤您的报告，只考虑有一定的信心评级的交易：

这将为您提供更保守的预测，只考虑您的团队充满自信的交易即将关闭。

使用预测工具

除了到目前为止讨论的所有工具和技术外，销售中心还有一个专用的预测工具。

该预测工具为您的帐户中的每个付费Sales Hub用户提供预测，并将预测分为三类:提交、最佳情况和管道。

Commit是最保守的预测，只关注那些几乎肯定会完成的交易。

最佳案例包括提交类别中的所有交易以及预期关闭的其他交易，如果一切都按计划进行。

管道交易是指当前期内所有有交割日期的交易的总价值。

这些类别存储在预测类别属性中，并且它们的名称可以自定义。因此，除了如上所述的完全自定义属性，而不是构建完全自定义属性，您可以使用此标准属性。

在这个预测工具中，你可以深入到每个代表，看看他们正在做的交易。这是和代表们进行一对一会议的好方法。

在这个视图中，您可以为每个交易添加下一步。这存储在一个交易属性中，所以当代表处理交易时，他们总是可以看到下一步应该做什么，并随着事情的变化更新它。

把你的预测结合起来

使用这些技术的一些组合，您可以显著提高预测的准确性。试试吧，让我们知道你的想法!