您一直在等待的CRM定制功能

TL; DR：您现在可以为CRM记录创建自定义侧栏。立即选择使用属性设置中的明亮蓝色按钮进入新的自定义功能。

您的客户关系不是一种尺寸适合所有。好消息：你raybetapp的CRM也不是。

使用Hubspot CRM，您可以自定义您的进程，以匹配公司的每个团队与前景和客户合作的方式。raybet电子竞技在过去的几个月里，您已经获得了更多功能，可以帮助您对团队的流程匹配。在这篇文章中，我们将通过我们的最爱：CRM记录定制。

背景

在Hubspot中，您可以存储有关与前景和客户的所有互动的信息。

该信息存储在记录。每种类型的交互都有一种不同类型的记录：

联系人和公司记录存储有关raybet电子竞技您与您的组织合作的人的基准信息。
交易记录存储有关与这些联系人和公司相关的销售机会的信息。
售票记录存储您服务团队与客户的支持互动。

记录房子特性，其中包含各自记录的各个数据点。例如，联系人具有像电子邮件和名字这样的属性;公司拥有工业和公司规模;raybet电子竞技交易有金额和近日;门票有状态和类别。

随着去年的重新设计，记录的信息分为三个部分。在左侧，您最重要的属性在“关于”部分。在中间，你的时间表，你可以看到到目前为止发生了什么。在右侧，任何相关的记录（例如，与联系人相关的交易）。

什么是新的？

您始终能够为“关于”部分添加属性。在最近的变化中，您现在可以自定义全部左侧侧栏，最多可自定义。您可以在全局添加这些自定义部分 - 对于所有记录 - 或仅在某些情况下更新记录。

这里有一些例子：

贵公司销售raybet电子竞技豆豆婴儿，重要的是每次联系都有“生日”的物业前沿和中心 - 也许某些世代更有可能购买豆豆婴儿。
您的公司将raybet电子竞技软件销售为服务，更新管理人员雷竞技苹果下载官方版需要查看不同的联系信息，而不是新的商业销售代表。
您的公司的raybet电子竞技支持功能在增长时变得更加差别。当票证是全新时，您想显示Reps High级背景，然后在解决方案被阻止的票证上显示越来越多的响应时间。

使用新的自定义选项，您可以更好地与您的团队流程相匹配。

这是它的工作原理。

让我们拿走上面的豆豆宝贝。让我们说，您帐户中的每个用户都应该在联系人上看到“生日”属性。并进一步迈出一步，让我们说出你帐户中的每个用户都应该看到与毛绒动物偏好相关的许多属性。我们如何在Hubspot上设置它？

首先，导航到设置>特性。点击记录定制，然后行动>编辑对于默认的联系人录制侧栏。默认情况下，记录中的左侧栏显示显示关于部分。

作为A.行政，除了向该属性添加属性之外关于卡---你一直可以这样做---现在可以在左侧栏上创建每个记录类型的新卡。在这种情况下，我们将为填充的动物偏好添加新部分，具有多种相关性质。

默认侧栏已更新后，所有新卡将显示在HUBSPOT帐户中的所有用户。

伟大的。所以每个人都看到相同的财产：对您的业务最重要的属性。

如果你想得到更加粒度 - 向团队中的不同人员显示不同的属性，怎么办？

有最近的更新，如果你有一个企业帐户，您也可以这样做。

让我们拍摄SaaS示例：您的公司将软件作为服务销售，更新管理人员需要raybet电子竞技看出不同的交易信息，而不是初雷竞技苹果下载官方版始销售代表。使用此更新，您现在可以向不同的团队向不同的卡片显示不同的卡片。在这种情况下，您可能会向RMS显示续订信息（定期折扣金额，使用情况信息，upsell机会），而不是您为新业务代表优先考虑的基线销售信息（例如金额）。

为此，请从“记录自定义”屏幕中，单击创建团队视图，选择您的记录类型（例如优惠），并在顶部选择相关团队。