围绕工作流工作:复制属性值的指南

我们都知道关于Hubspot的最佳事物之一是您能够在一个地方拥有您的所有业务需求。您进入Hubspot以分析和跟踪您的领导的数据对于准确的报告至关重要。

所说的是，手动进入数据不仅可以耗时，而且还对用户错误的风险提出了风险。可能存在某些数据已经存在于相关的记录中。也许您拥有存储联系的城市，关联公司需要存储在其城市财产下的相同信息。raybet电子竞技能够自动化要复制的值是不好的吗？

好吧，我会让你在这里的一点点秘密：有一种方法可以通过Hubspot工作流程来实现这一点！继续阅读以了解如何使用工作流程来提高效率并提高报告的准确性。

Hubspot能够使用Hubspot的组合存储不同记录的信息默认属性和自定义属性．不同的属性用于存储每种记录类型的信息。可以关联这些记录，但这不会同步记录之间的属性信息。相反，这些值可以通过导入工具批量添加，或者如果您是专业或企业客户，您可以使用工作流工具自动设置这些值。

在从头开始创建工作流时，有不同类型的类型可以根据您想要注册的记录类型选择。

使用工作流，Hubspot可以自动将一个属性的值复制到另一个属性- - - - - -由于Hubspot不会自动在关联记录之间自动同步属性，因此可以非常有帮助。但是，您可以复制的属性存在一些限制，具体取决于您的工作流的类型。

Contact-Based工作流

Contact-based工作流旨在在其潜在客户培养过程中自动化联系功能。满足注册条件的联系人将通过工作流注册并执行操作集。几乎团队中的每个人都可以从这种类型的工作流中受益，因为它有助于正确添加属性值，这样您的团队就可以花更多的时间来完成重要的任务。

在您的CRM中，您可能会有与关联公司关联的联系人。raybet电子竞技联系人属性值不会自动与关联公司的值同步。raybet电子竞技如果您的团队希望在公司记录上看到这些属性值，那么使用基于联系人的工作流程将联系人属性复制到公司属性将是一个完美raybet电子竞技的解决方案。

在向基于联系的工作流添加操作时，有两个复制属性的选项。

复制联系物权值

来源联系物业：源属性是您希望从其复制属性值的联系人属性。

目标属性类型:要定位的属性类型。选择联系物业如果要将联系人属性复制到其他联系人属性。选择raybet电子竞技公司财产如果要将联系人属性复制到关联的公司属性。raybet电子竞技

这些是这里只有的两个选项，因为联系人可以与一家公司相关联。raybet电子竞技工作流程工具具有复制相同联系人记录的属性值或联系人与之关联的公司记录。raybet电子竞技另一方面，联系人可以与多个交易，票证和引号相关联。工作流程没有办法定义特定交易，票证和报价将值复制到。

目标物业：要将值复制到的属性- - - - - -换句话说- - - - - -要更改的属性。如果您在这里没有看到您想要选择的属性，这可能是由于属性类型。如果是这样的话，请检查一下这个图表确定属性类型是否兼容。

复制公司物raybet电子竞技业价值

源公司性质:raybet电子竞技该公司属raybet电子竞技性来自您想要使用该价值的相关公司。

目标属性类型:要定位的属性类型。选择联系物业如果您的目标是将公司属性复制到相关联系人。raybet电子竞技如果要将公司属性复制到同一公司的另一家公司属性，raybet电子竞技请选择raybet电子竞技公司财产．

目标物业：您要更改的属性。源公司属性的值将被复制到您在此处选择的房产的值。raybet电子竞技

raybet电子竞技其次的工作流

raybet电子竞技其次的工作流帮助公司实现流程自动化。公司raybet电子竞技将通过该工作流登记来执行操作。

您的CRM包含通过公司属性存储大量信raybet电子竞技息的公司记录。在创建新的联系人，交易或票证时，也可以有一些您想要存储在记录中的信息。时间对您来说非常有价值，因此您可以使用基于公司的工作流来填充相关记录的基于公司的工作流程来填充基于公司的工作流程。raybet电子竞技

选择“+”图标以添加一个操作后，选择“复制属性值”下物业管理行动。

您可以复制的属性

属性进行复制:希望将该raybet电子竞技值用于的公司属性。

目标属性类型:要定位的属性类型。选择接触如果您希望公司值将传递到相关raybet电子竞技联系人。选择raybet电子竞技如果要将一个公司属性值复制到另一个公司属性值raybet电子竞技。选择交易如果要将公司属性复制到关联的交易。raybet电子竞技选择票如果希望将公司属性值传递给关联的票证属性值。raybet电子竞技

要将“公司属性名称”复制到：raybet电子竞技您要更改的属性。源公司属性的值将被复制到您在此处选择的房产的值。raybet电子竞技

基于交易的工作流程

基于交易的工作流程帮助自动化管道中的交易。符合注册标准的交易将进入工作流程，并按照您在工作流中设置的操作。当您的销售团队需要报告其交易表现时，这些类型的工作流程可以派上友好！

如果您已经通过您的管道运行了现有交易，则该交易可能会为您的团队持有很多重要信息。创建与交易相关联的新机票时，您可能希望在故障单中查看该重要信息。您可以使用基于交易的工作流程来将属性值从交易属性复制到关联票证的属性中的属性值将属性值复制到关联票证的属性。

您可以复制的属性

属性进行复制:您要使用该值的交易属性。

目标属性类型:要定位的属性类型。

选择接触如果目标是将交易属性复制到关联的联系人属性。

选择raybet电子竞技如果要将交易属性值复制到关联公司的属性。raybet电子竞技

选择交易如果要将属性值复制到另一个交易属性值上。

选择票如果要复制到关联的票证的属性值。

选择引用如果希望将交易属性值复制到关联的报价上。

属性将“交易属性名称”复制到:您要更改的属性。源交易属性的值将被复制到您在此处选择的属性的值。

基于售票的工作流程

基于邀请工作流在您的CRM中自动生成票据。票可以用来存储您的客户的询问。此时，只有服务中心专业的和企业客户可以使用基于票证的工作流程功能。这可以帮助您的客户服务团队管理定制需求，并利用机会来提高客户体验！

在工作机票上工作时，可能存在存储在票证属性中的一些重要信息。虽然票证即将关闭，但信息对您的团队仍然很重要。如果您希望在关联的联系人记录上为您的团队可见此信息，则可以使用基于票证的工作流程将票证属性值添加到联系人记录。

您可以复制的属性

属性进行复制:您要使用该值的交易属性。

目标属性类型:要定位的属性类型。

选择接触如果希望售票属性值要存储在联系人属性值中。

选择raybet电子竞技如果你的目标是让票务财产价值也在公司财产上。raybet电子竞技

选择交易如果与票据相关联的交易应该具有票据属性到交易属性的值。

选择票如果您想为另一个票据属性添加一个值。

要将“售票处名称”复制到：您要更改的属性。源券属性的值将被复制到您在此处选择的属性的值。

Quote-Based工作流

基于报价的工作流程自动化CRM中的引号。如果你是一个销售枢纽专业的的企业用户,您可以使用引号发送的功能会引导一个页面，其中包含您正在销售的产品的定价细节。这真的可以帮助您的销售团队更快地获得引擎。

如果您有重要的信息存储在报价中，您希望在关联交易中可见，以便您的团队容易看到，那么您可以使用基于报价的工作流将报价属性值复制到关联交易的属性中。

您可以复制的属性

属性进行复制:要将该值用于的quote属性。

目标属性类型:要定位的属性类型。

选择交易如果您的目标类似于用例，则您希望在交易记录上具有引用的值。

选择引用如果要将quote的值复制到另一个quote属性上。

属性复制"quote Property name"到:您要更改的属性。源报价属性的值将被复制到您在此处选择的属性的值。

工作流是一个强大的工具，可以极大地影响您的销售、市场和服务团队。在CRM中手动输入数据可能很繁琐，但是使用工作流工具- - - - - -它不一定是。让Hubspot节省一些时间，以便您可以将其用于更好的事情。

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