迁移到一个新的营销自动化程序的8步计划

这篇文章最初出现在意见部分入站的中心。要阅读更多这样的内容，订阅意见．

Michael Freeman不太愿意从一个营销自动化系统迁移到另一个。但这是必须做的。去年弗里曼的雇主是一家电信公司raybet电子竞技被称为Shoretel.，从Eloqua搬到了Hubspot，它落到了弗里曼，在Shoretel的需求一代，监督该项目。

弗里曼说他不想再次经历它 - “我一直在这里两年，这是我第一次不开心，”他说。“自从完成迁移以来，我更快乐，如果我可以帮助别人在那种情况下，我很乐意提供帮助。”

迁移在营销自动化领域变得越来越普遍。几年前，情况并非如此。这个领域是如此的新，以至于当大多数公司安装营销自动化程序时，他们都是从零开始。

但随着营销自动化领域的成熟，越来越多的公司发现自己想要或需要迁移。这可能是因为他们对供应商不满意。或者一个公司正在被收购raybet电子竞技，必须迁移到它的新所有者使用的营销自动化程序。

Freeman说，ShoreTel之所以搬走，主要是因为它想要更方便的使用，但也想重新考虑它的营销方式。他在这段视频中解释了自己搬到HubSpot的原因:

他们是怎么做到的

Freeman面临的一个挑战是，以前在ShoreTel安装和配置营销自动化系统的人已经不在公司了。raybet电子竞技该软件在2007雷竞技苹果下载官方版年前后就已经就位了。他说:“我必须进去，弄清楚整个事情是如何由别人设置的，而目前的设置文件很少。”

在任何迁移中，都需要一些翻译。涉及哪些应用程序的程度。有些人比其他人更多。

弗里曼提出通过他迁移的步骤来走我的步骤。他说，主要的是，就是在前前进，以制定一个现实的时间表，并预测最具挑战性的步骤。“规划是最重要的作品，”他说。

以下是他推荐的8个步骤:

1)库存。

在现有的营销自动化程序中映射您在现有的营销自动化程序中拥有的登陆页面，电子邮件，博客文章和图像等工作流程，列表，联系人字段和内容。“只是定义你拥有的东西以及你需要拿出的东西，”他说。

2)打扫卫生。

只要你处于变革的中间，它就是摆脱旧优惠和其他资产的良机，您不再需要了。这也是梳理联系人数据库的好时机，并摆脱一些电子邮件地址，例如那些已经失去的电子邮件地址，或者在很长一段时间内没有打开过您的电子邮件。（有关如何擦洗列表的建议，请参阅这“底线是，这是一个春季大扫除的机会，”弗里曼说。

3)弄清楚哪些资产需要改变。

确定您需要在被转移的工作流中做出的任何调整。

4)导出数据。

“因为它是一个移动的目标，我设置了每天跑的汽车下载或自动数据导出，”Freeman说。

5）将碎片放回一起。

从登录页面和电子邮件开始。弗里曼说:“我们从Eloqua获得了登录页面，并应用了样式和模板更改。“我们在HubSpot重新制作了它们，但外观和感觉都变了。”

6）执行同步。

同步您与Salesforce.com的联系方式，并开始重新创建工作流、列表和表单。

7)测试。

Freeman说道:“在上线前我们进行了大量测试，但上线后我们也花了3天时间去寻找问题，并修复问题和疏忽。“这是不可避免的。会有一些小问题。但我们解决了问题，从那以后所有的东西都成了金子。”

HubSpot的工作人员表示，你可能想在一段时间内同时运行新老系统。

8）关闭旧系统。

嘿，你不再需要它了。你就完成了。祝贺你。

ShoreTel在几个月前完成了迁移，此后再也没有遇到任何问题。Freeman说:“我总是发现需要调整或改进的东西，但事情真的进展得很顺利。”

回报

ShoreTel最大的好处是新系统比以前的系统更容易使用。“我现在有七个人正在积极使用这个，”他说。“每次我做一些训练时，人们都会去，'哇，那太容易！'”

他给其他正在计划迁移的人的最大建议是聘请一位顾问来帮助指导您完成迁移过程。他说:“你不应该试图自己做这件事。”

没有人期待软件迁移项目。雷竞技苹果下载官方版但是有了正确的计划和现实的期望，你就可以在不伤害你的心灵的情况下到达应许之地。

如果您想要一些关于如何评估营销自动化软件的建议，请查看此免费雷竞技苹果下载官方版营销自动化入门套件．一旦您决定进行飞跃，您可以使用此免费指南来帮助您了解如何创建营销自动化RFP.．