如何使用文档库改善销售流程

销售内容是严肃的业务。

根据地震在美国，当在两个选项中做出选择时，90%的客户更有可能从提供最相关信息的公司购买产品。raybet电子竞技这份报告还发现，95%的销售代表希望获得能够帮助他们销售更多产品的内容和附属品。

换句话说，买家在需要的时候想要正确的信息，而销售代表想要提供给他们。那么问题是什么呢?

对于许多组织来说，弄清楚如何分发销售内容是一个挑战。销售代表有很多事情要做，所以必须在杂乱的工具中寻找信息，这可能是与潜在客户建立联系的主要障碍。

事实上，销售代表的花费高达15%的时间处理管理任务，包括回复电子邮件和寻找资源和文档。reybet雷竞技下载这意味着在一周的平均工作时间里，推销员们每天花在管理上的时间超过一个小时，而他们本可以积极地销售。

当销售代表与潜在客户联系时，需要发送相关信息，他们需要能够快速轻松地分享他们的内容。这就是为什么有效的销售团队必须拥有一个中心文档库的原因。

有了一个流线型的文档管理系统，您就可以使您的资产有组织、可访问，并为协作做好准备——为您和您的团队提供了销售的时间。

什么是文档库?

文档库是一个中央的、安全的在线位置，您和您的团队成员可以在这里跨多个设备访问共享资产。

有一个明确的文件管理系统可以更容易地与你的同事和潜在客户共享文件，让你更接近销售。通过将文档管理系统与CRM集成，您可以在一个地方起草、发送和存储所有资产，从而更容易在整个销售过程中保持组织。

如何在HubSpot中创建文档库

HubSpot用户可以轻松创建一个库文件以及不需要离开他们的CRM就可以很容易地与同事和联系人共享的文件。这样，在整个销售过程中，当销售人员需要内容时，内容就会被准确地放在他们需要的地方。

让我们来看看如何使用HubSpot创建文档库销售文件管理和跟踪软件雷竞技苹果下载官方版。

上传文件到HubSpot

要将文档上传到HubSpot CRM，请转到Sales > Documents并选择“上传新文档”。

您可以上传各种文档格式，包括Word、PowerPoint和PDF文档。任何有助于销售过程的抵押品，或者用于与客户和潜在客户接触的抵押品都可以存储在销售文档管理工具中，便于保管和共享。

在HubSpot管理文档

一旦将文档上传到库中，就可以创建一个命名和组织系统，这样您的资产就很容易找到。一个简单的方法是创建文件夹来减少混乱。

要在文档库中创建一个文件夹，请转到Sales > Documents，点击“新建文件夹”按钮。然后，系统将提示您为新文件夹命名。键入您想要分配文件夹的名称，然后单击“创建文件夹”。

我建议创建以您经常使用的文档类别命名的文件夹。一些常见的文档类别包括:

产品营销材料
销售脚本
方案模板
发票
销售报价
协议模板
合同

创建文件夹并命名后，可以相应地对文档进行归档。

共享您的库中的文档

使用公司HubSpot的销售文件管理和跟踪软件雷竞技苹果下载官方版，您可以轻松地与联系人和同事共享文档。

创建一个可共享链接

在HubSpot内共享文档最简单的方法之一是创建一个可共享的链接。发送到文档的链接是一种快速、简单的信息共享方式，而且不会因大型文件附件而堵塞收件人的收件箱。

要共享HubSpot文档的链接，请转到您的CRM中的Sales > Documents，并通过选中文档名称旁边的框来选择您想发送的文档。悬停在行项目上并选择Actions > Create shareable link。

接下来，输入收件人的电子邮件地址。为了增加安全性，您可以自定义共享选项。点击“创建可共享链接”按钮。从那里，你可以复制提供的链接，直接与你的联系人分享，或者你可以点击“Email From CRM”的按钮，发送一封带有文档链接的电子邮件。

在邮件模板中包含文档

如果您在HubSpot CRM中经常使用电子邮件模板，您还可以在模板中包含常用文档，以节省时间。

要将文件添加到电子邮件模板，请到您的HubSpot CRM中的Conversations >模板，然后选择“新模板”创建一个新模板，或单击您想要修改的现有模板的名称。

在模板编辑器内，点击底部菜单上的“插入”，然后选择“文档”。使用Document字段下的下拉菜单选择要向模板添加的文档，并键入要为文档链接显示的文本。

您可以选择“要求电子邮件查看文档”来跟踪谁查看了文档。您还可以选择包含链接预览。

与HubSpot集成文件管理软件雷竞技苹果下载官方版

您还可以将您的HubSpot CRM与您选择的另一个文档软件管理系统集成在一起，使资产共享更加快速和方便。雷竞技苹果下载官方版

HubSpot的生态系统有多种软件合作伙伴，可以直接与您的CRM集成。雷竞技苹果下载官方版raybet平台您可以连接GetAccept、SnapSign、Proposify、PandaDoc等工具，在HubSpot内创建和共享文档。看看这篇文章学习如何将PandaDoc与HubSpot集成，在不离开您的CRM的情况下构建和共享各种文档。

当涉及到生产力和组织时，简化文档管理过程可以带来好处。头销售自动化的终极指南学习更多简化销售流程的方法。