销售和市场对齐:15个透明的免费销售活动跟踪模板

日历、计划、待办事项清单:这些只是我们用来保持日常活动领先地位的一些工具。

但是，您如何留在您的销售活动之上？幸运的是，有销售活动跟踪器可以帮助您解决。

销售活动跟踪可以帮助销售人员管理联系人、交易、配额等事项。如果你是一名销售领导者，那么确定销售目标是很重要的关键指标你的销售团队将被评估。从那里，你可以反向设计你的销售流程来设定销售目标。然后，使用销售活动跟踪工具．

使用跟踪电子表格或模板可以很容易地将所有需要查看的信息放在一个地方。此外，它们可以用来快速确定趋势和任何需要做出的修正。他们可以在一对一和团队会议中用来评估绩效。

销售跟踪电子表格

以下是帮助您跟踪销售活动，监控团队的有效性的最佳电子表格，模板和工具，并为您的业务进行数据驱动的决策。

1.HUBSPOT销售仪表板

这实际上不是一种电子表格或模板，但您可以使用Hubspot CRM和Sales Hub获取销售活动的免费交互式仪表板。使用此工具，您可以使用不同的指标跟踪您的管道并管理透明预测数据。

2.HubSpot销售预测模板

此预测模板允许您查看交易的阶段来计算成功关闭的概率。它还可以使用该数字来计算未来的管道号码，以便您从未留下空漏斗。最重要的是，此模板在方便的销售生产率捆绑中附带其他有用的销售模板和清单。

3.每周销售跟踪表格

通过与任务和行动项相对应的便利栏，这份销售活动报告让销售代表们跟踪他们每周的活动——为他们提供一个参考点，看看他们是否与管理层的目标和期望保持一致。

4.销售目标跟踪电子表格

该模板是针对基于产品的业务定制的。如果你的公司符合raybet电子竞技这一要求，它将提供一种简化的方式来跟踪你的销售目标。使用你的销售预算，电子表格将根据每件商品的价格预测销售，并跟踪哪些商品占总销售额的百分比。

5.SLA计算器模板

营销和销售团队之间的对齐是一项挑战，但它不一定是。如果营销人员产生了所有正确的领导，销售团队将不会伟大，销售团队将其所有人结束，两支球队都同意了合格的领导是什么？

该模板根据市场潜在客户计算和跟踪目标，监控不同潜在客户目标的表现，并增加两个团队之间的透明度，以鼓励更好的协调。

6.销售跟踪电子表格

用这个销售跟踪表格跟踪交易产生的收入。使用销售的产品数量，这个电子表格在一个易于阅读的图表视图中按产品产生收入细分。一眼望去，销售经理就能快速评估团队朝着收入目标的进展，而销售代表则能找出更大的成功和需要改进的地方。

7.领导销售跟踪电子表格

如果您的销售组织不使用A.CRM.，跟踪您的领导可能是一个挑战。如果您有一个详细的主题跟踪器，输入此数据并不需要花费很长时间。

此引脚跟踪器的关键优势之一是您可以在您的业务准备好CRM时保留您将添加到它的历史数据。只需将其导出为CSV并将其直接导入新平台。

8。销售漏斗的电子表格

如果您是您组织中的主要利益相关者，它有助于对您的销售团队的活动进行宏观鉴定，特别是关于目前通过漏斗的移动。此跟踪电子表格中断每个阶段的交易数量，以便您可以在销售团队中可视化进度和机会。

9。销售渠道的电子表格

此电子表格可以与此处列出的销售跟踪员合作。通过跟踪销售管道，您将有一种鸟瞰的健康，收入和影响销售团队密切率的瓶颈。

10。销售预测电子表格

设定明确的目标，并通过销售预测模板跟踪你的进度。与一些按季度跟踪的模板不同，这个电子表格记录了你全年的目标。

11.销售报告表格

销售主管和销售代表都可以从这个模板中得到很多。它为利益相关者提供了一种结构化的方式来了解哪些客户已经关闭，以及交易产生的收入。这个模板的独特之处在于，你可以将预期收入与实际收入进行比较，这样你和你的团队就可以更好地预测你的销售额。

12.销售拨打策划者

销售调用规划师是一种管理外联活动的简单但有效的方法。使用此销售呼叫计划数进行数字化或打印出来。您也可以将其保存到您的平板电脑并使用IT Whiteboard风格，通过在每个呼叫之前用手写笔填写信息。

13.销售拨打策划者

您可以避免使用这个销售机会跟踪器模板进行复杂的计算。基于你所添加的信息，这个电子表格将生成你追踪的每笔交易的概率。

14.销售跟踪

Excel Data Pro创建了一个详细的销售领先跟进计划，以帮助销售代表为每个前景跟踪结果和待办事项。您将有一个会议票据，姓名和标题的地方，以及您想要提出下一个电话的提议解决方案。

15.客户账户追踪

如果您有多个客户关系，您需要此模板以一次管理。您可以轻松地将此电子表格添加为较大的工作簿中的选项卡，这些选项簿可以跟踪从导致关闭的帐户。

与销售活动跟踪器进行智能决定

使用销售活动跟踪器可以让你全面了解销售团队的工作表现，包括生产力、接近率和预期收入。了解这些数字意味着你能更快地做出更明智的决定。无论你是销售代表、销售经理，还是更高级别的人员，你都可以在销售活动跟踪中找到最适合你工作的信息。

编者按:本文最初发表于2020年9月，现已全面更新。