确保客户成功的5个SaaS Onboarding最佳实践

很多关于客户成功的文章都侧重于构建和雇佣团队、留住客户、交叉销售和追加销售。虽然所有这些领域都很重要，但几乎没有提及一个关键的主题——让你的客户适应新环境。

新手培训是目前低接触度免费增值产品的热门话题，因为公司意识到它对短期和长期用户留存率的巨大影响。对于更贴近客户的成功团队来说，这种关注应该没有什么不同。

在这篇文章中，我将专注于5种帮助你成功入职的方法——以及为什么这些步骤如此重要。

确保成功的5个SaaS入职最佳实践

1.结合销售

良好的客户入职体验始于销售。销售团队对在购买后的头几天、几周或几个月将要发生的事情所设定的期望，可以极大地帮助或阻碍入职进度和时间，以证明你的客户的价值。

偏差的期望可以是简单的，比如客户在购买后与某人交谈的速度有多快，也可以是新员工入职期间所需的大量时间投资。新员工偏离轨道的一个主要原因是承诺、客户期望和现实之间的脱节。

为了确保这里没有脱节，我提倡花时间在售前内容上，与潜在客户交谈，定期培训和提醒销售团队你的新员工和客户成功计划是什么样的。这听起来很简单，但需要持续的时间和努力，而且随着你的成长和规模的扩大，它会变得更加困难。

创建内容

有一种可伸缩的方式来设定对你的新员工和客户成功服务的期望，那就是创建网页、下载和工具来解释它。公司会在内容上投入大量的时间和金钱来推广他们的产品，这对你的新员工培训过程也不例外。

如果你正在创造内容，我的建议是尽量保持资源的视觉效果。reybet雷竞技下载甘特图、时间表或其他可视化资源将避免对团队或客户的任何错误解释。reybet雷竞技下载

与前景

我总是很惊讶，在客户成功的世界里，这种情况很少发生。在潜在客户甚至注册之前与他们交谈是一项巨大的时间投资。它可以建立信誉，帮助设定正确的期望，并让新员工团队更清楚地意识到客户在注册前的担忧和犹豫。

但销售部门也会犹豫是否邀请面向客户的团队与潜在客户开会或打电话。有一种感觉，你可能会分散结束谈话的注意力，或者“太诚实”。这里有一条微妙的分界线，所以我建议你提前和销售代表会面，讨论一下你的入职策略和方法——甚至在销售结束之前。

在销售培训中建立客户成功模块

你的新销售人员应该接触到新员工团队所做的工作。培训不需要正式，但代表们可以加入或参与新员工团队的会议和电话。

将培训与团队的对话类型、成功故事、早期遇到的障碍和问题进行平衡。如果你将新员工服务定位为销售团队可以利用的增值服务，你就更有可能建立他们的信任。

2.优化时间

当顾客购买商品时，我们会认为他们对这个决定感到高兴和兴奋。为了利用这种兴奋并保持销售后的势头，你必须在最初24小时内与客户建立某种联系。否则，这种动机就会减弱，其他项目和优先事项就会出现在客户面前。在最糟糕的情况下，顾客甚至会感到后悔，并开始质疑自己的购买决定。

在csm或实施团队的时间表中建立“新客户欢迎时间”

最初，这需要深入研究数字。通过查看每个月或每个季度注册的客户的趋势和数量，您可以预测团队的日程表上需要留出多少时间来欢迎新客户。

在可能的情况下，总是默认为新客户设定优先级。对于现有的客户，他们至少有一定程度的信任，如果您需要重新安排时间，他们可能会理解。他们对新客户的信任度为零，如果你一开始就让他们失望了，那以后要让他们回到正轨就需要付出两倍的努力。

自动化一些过程

在您的团队和客户的团队中，日程安排可能会耗费时间，而且在客户生命周期的早期是一种浪费时间的低效方式。当交易完成时，一个自动欢迎电子邮件应该发送给客户，包括:下一步，他们的联系点，以及关于如何预订他们的时间的信息。

有一大堆工具可以帮助实现这种自动化。如果你的营销团队使用某种自动化工具，看看你是否可以利用它，创建自己的客户入职活动——或者尝试使用HubSpot的会议。

3.做你的研究

当我开始与客户打交道时，我收到了一些建议，这些建议一直萦绕在我的脑海中:无论你计划在第一次与客户打交道时花多少时间，都要花同样多的时间来准备。

在创业初期，新客户还没有对你的服务建立起信任。通过研究他们的业务、行业和团队，你可以通过说他们的语言来缓解任何担忧或疑虑，表明你理解他们的业务，并与他们的团队成员保持联系。

随着LinkedIn等职业社交网站和Crunchbase等公司简介网站的崛起，我们比以往任何时候都更容易快速获得与raybet电子竞技你共事的公司和人员的详细信息:

• 详细浏览客户的网站
• 在LinkedIn上研究一下这个团队
• 寻找CrunchBase实际上为他们的公司提供网页或类似的资料raybet电子竞技
• 为他们的公司做谷歌新闻搜raybetapp索raybet电子竞技
• 使用工具如<让用户<

利用这些信息，在会议之前准备一个“理想世界计划”，以防事情偏离轨道或你需要更有指令性。

4.迅速创造价值

当我们在讨论免费游戏世界中的onboarding时，我们经常会提到“啊哈时刻”让你的用户尽快到达那里。

这与高接触的新员工没什么不同。在使用更复杂的工具或企业软件时，可能不可能达到完全的“顿悟时刻”，但您需要寻找机会，在客户注册时尽快展示“微观价值”。雷竞技苹果下载官方版

我见过太多成功的客户团队在他们的第一次入职会议上只是简单地欢迎客户、讨论目标、安排下一步行动和打电话——而没有切实地完成一些事情。这些主题当然是重要的，但是即使你可以完成一些简单的事情，比如打开一个工具或者完成一个基本的任务，取得进展的感觉也会让客户感到轻松。

5.加强目标

这一点听起来是显而易见的，但当客户开始使用一个新工具时，他们可能会感到困惑，不知道为什么他们要以特定的顺序做特定的事情。如果没有大量的上下文，当您开始使用新软件时，就很难看到一切是如何联系在一起的。雷竞技苹果下载官方版

另一方面，客户成功经理通常清楚地知道他们为什么推荐某些任务或行动计划——因为他们知道怎样才能让客户成功。记住这一点，在新员工入职期间，你分配或与客户合作的每一项任务都应该有“为什么”作为备份。

这就是为什么了解客户的短期、中期和长期目标和优先事项是如此重要。通过回到这些目标来证明你的行为是正确的，这种能力有助于建立信任，并在客户生命周期的开始时减少大量的焦虑。

这篇博文的一个版本最初出现在保持|成长。