创建自定义CRM解决方案：帐户的6个关键步骤

几乎任何业务 - 无论其规模还是行业 - 都要获得很多杠杆CRM.但是，没有一个通用的现成的系统可以完美地适用于每个公司。raybet电子竞技有些组织所以独特的是他们可能找不到一个涵盖市场需求的单一CRM。

这些公司的公司可以处于棘手的位置，并强制探索某些选项 - 包括从头开始创建自定义CRM。

在这里，我们会在创建自定义CRM时允许企业的感觉，为什么购买Ready CRM可能会更好，改为创建CRM的步骤以及关于自定义对象的一些信息 - 实用两种系统之间的中间地面。

为什么你可能想要一个自定义crm

您的企业有非常具体的需求，以至于您无法在现成的CRM中找到它们。

每个公司都有raybet电子竞技不同的方式，但有些人比其他公司更为独特 - 无论是在结构，规模，产业还是一般业务需求。建立自定义CRM通常适合这些组织。

这些企业可能需要或执行太具体或非正统的过程，以便在READY CRM中找到，它们不适合曲柄切割器模具和由已建立的系统设置的限制。

例如，学校偶尔会努力与准备好CRMS对齐。大学，年级和日子都有学生和父母与沟通和账户沟通，以及“交易”的概念 - 这是几个CRMS的核心 - 并不总是适用于他们的运营情况。

您的业​​务只需要少数CRM功能。

一些企业可能不需要一个现成的CRM的所有功能和功能。他们的操作可能足够精简，只需要这类系统提供的少数功能。在这些情况下，公司可能会发现从头创建一个只覆盖他们需要的基础的CRM更实用或更具成本效益。

为什么你可能不想要客户关系管理

对于较小的企业来说通常并不具有成本效益。

客户关系管理通常是一项巨大的前期投资。该系统的价格一般在数万美元左右，但一套功能特别丰富的系统的价格可能超过10万美元。

具有定价方案的权衡是您不必长期支付READY CRM的订阅费用 - 这取决于您业务规模，每月可以高达几千美元。

但是最昂贵的计划准备好CRMS报价为大型企业保留。较小的企业往往对预打包的CRM少付费，因此在许多情况下，创建自定义系统对这些组织来说并不具有成本效益。

如果没有像视频/教程这样的现成资源，培训可能会更加困难。reybet雷竞技下载

另一个问题与划伤创建CRM必须与培训有关。自定义CRM不带有同样既定的资源准备好的CRMS让员工对新系统舒适。reybet雷竞技下载

销售CRMS的企业可能拥有专门的培训师，可以通过系统或其他材料和内容来个人步行，以便在学习CRM的绳索时用作参考资料，例如来自Hubspot的教程视频：

整个公司在自定义CRM上速度可以减少raybet电子竞技能源和资源 - 适用于所涉及的每个人。reybet雷竞技下载管理层必须投资于教导其员工如何利用该系统的手段，而这些员工必须分配大量的时间和精力，以弥补系统功能如何无需外部参考资料。

现成的客户关系表更加成熟和完善。

任何最近完成的自定义CRM都是它的第一个 - 它是一个尚未时间测试，一贯升级或彻底改装的全新软件。雷竞技苹果下载官方版准备好的CRM可能已经在市场上了一段时间。

这意味着它可能受到了相当大的关注，经常调试，并通过至少几个更新。这种历史与建立的品牌带来了许多稳定的选择 - 如果不是大多数 - 企业。

1.了解您的目标，限制和预算。

创建客户关系管理的第一步是评估你是否需要，以及为什么需要。你必须仔细考虑你想从你的系统中得到什么——你希望通过你的CRM实现什么?

你想通过自动化来降低成本吗?您想让跨部门协作更加流畅和可访问吗?你想在高级分析的基础上制定新的销售策略吗?

将您想要的CRM置于您所需的内容。这将为您最终构建的哪种系统 - 一个将落入其中一个的选择三类：

• 操作：CRMS旨在简化并简化组织的主要业务流程
• 分析：依靠数据收集和分析的CRM，以帮助公司更好地为客户服务
• 协作：CRMS使公司的营销，销售和服务部门能够raybet电子竞技彼此自由地分享客户信息，以提高公司范围的同步性

从那里，考虑您公司在构建自定义CRM时可能会遇到的其他限制。raybet电子竞技确保您拥有贵公司的隐私政策和其他法律因素的一切方向。raybet电子竞技您还需要考虑将使用该系统的谁以及您的员工的各种访问。

最后 - 也许最重要的是 - 了解你在这个新系统上愿意花多少钱。自定义CRMS不便宜，并且当您想要包含其他功能时，价格标签可以快速加起来。对您的财务状况有一种坚定的掌握，并为您的系统设定适当的预算。

2.确定您的首选功能和技术规范。

这是你做出愿望清单的地方。确定您想要在自定义CRM中包含的各种功能。您想要销售分析功能吗？帐户管理工具？知识库？客户分割资源？reybet雷竞技下载与某些第三方应用程序和服务的集成？

考虑这些问题，仔细考虑并确定所有你想要的功能。然后，审查这些功能，确定哪些是你绝对需要的。一旦你想要的和需要的都考虑清楚了，选择一套与你的目标和预算相一致的特性。

3.地址UI / UX设计。

您的自定义CRM的界面和可用性可能是设置栏杆的两个关键因素，以便您的员工可以摆脱您的系统。他们还决定您的员工如何能够过渡到使用它。

这一点很关键，你需要仔细注意。最有可能的是，你将引入第三方来塑造你的用户体验——一个熟练的开发人员，他可以创建无缝的用户体验，无论你的CRM需要多么复杂或直接。

和习俗crm应该只是那样 -自定义。如果您正在从头开始构建CRM，它应该反映您的品牌标识。您可以使用Ready CRM作为您的样子以及如何运作的起点，但最终，您的设计应该是你的。

一旦您规划并批准了系统的这一部分，您就可以进入下一个步骤。

4.规划，执行QA和测试。

一旦您锁定并向您的开发团队呈现了您的设计和原型，可以开始编程。你有一个框架 - 现在，现在是时候肉了出来了。您需要设置硬件可交付成果并为此阶段设有项目路线图。

从那里，您的开发团队将开始编程和构建系统架构。一旦到位，您的组织将进行QA和部门特定的测试，以确保您的新CRM在员工开始利用它之前没有缺陷和错误。

5.启动您的CRM，并培训您的员工。

一旦你对你的客户关系管理进行了测试，你对它的可用性、功能和bug都很有信心，你就可以开始发布了。这是一个渐进的过程。你不能按下按钮就说，“好吧，我们的新客户关系管理系统现在完全可以使用了!”这并不容易。

您必须顺利地将系统介绍到您的公司的工作流程 - 执行任何类型的数据库集成，您需要从地面raybet电子竞技上获取。您还必须在所有公司设备上安装新CRM。raybet电子竞技

也许最重要的是，你需要教你的员工如何使用这个系统。您必须有一个稳固的培训基础设施，以确保您的员工有效地利用您的CRM。

6.始终如一地监控，维护和改进系统。

您的自定义CRM可能不会自动成为最好的，从蝙蝠脱离。您可能会遇到错误，收到关于某些功能的投诉，或查找具有改进空间的系统的位和部分。

这里的关键是鼓励和回应员工的反馈。让他们突出显示他们的作用，不喜欢CRM，并在进行调整和更新时使用该洞察力作为主要参考点。

您可能有一些您最后没有使用的特性，或者您可能遗漏了一些您最初忽略的关键功能。您的客户关系管理实际上就像任何其他类型的软件-它将经历各种迭代和更新。雷竞技苹果下载官方版随时了解您的员工是如何对您的系统作出反应的，并进行相应的调整。

自定义对象:跨越鸿沟的一种方式

当涉及到客户关系管理时准备好和自定义并不总是相互排斥的。一些现成的crm提供了被称为“自定义对象“ - 用于存储不与系统的标准功能保持的类型的结构。

例如，一个现成的CRM可能只涵盖少量的数据结构——比如联系人、公司、交易和票据。但如果同一个系统允许自定义对象，企业就可以创建资源来考虑与交易相关的货运信息或与公司相关的应用程序使用情况等因素。reybet雷竞技下载

最终，从头开始创建CRM不会适合每个业务。它通常需要大量的前线投资，相当大的努力，以及计划，建造和发射的大量努力。

如果你的企业正在考虑创建一个客户关系管理系统，你需要确保它的成本效益和绝对必要。如果你能以更合理的价格在一个现成的CRM中找到你需要的功能，你应该在这方面犯错误——特别是如果这个系统允许自定义对象。